在經(jīng)過多次征求意見之后，業(yè)內(nèi)期待已久的新能源車保險(xiǎn)條款和基準(zhǔn)保費(fèi)表終于落地。

12月14日，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(下稱“中保協(xié)”)正式發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》(下稱“專屬條款”)。同一天，中國精算師協(xié)會發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表(試行)》(下稱“基準(zhǔn)保費(fèi)表”)。至此，新能源車將正式步入專屬車險(xiǎn)的時(shí)代。

第一財(cái)經(jīng)記者比照此次專屬條款和之前的征求意見稿，總體而言并未做重大改動，主要是刪除了兩個(gè)附加險(xiǎn)。但相對于傳統(tǒng)車險(xiǎn)條款，專屬條款針對新能源車的特性，在保險(xiǎn)責(zé)任上進(jìn)行了大幅擴(kuò)容，在主條款中將電池系統(tǒng)問題、起火燃燒等風(fēng)險(xiǎn)都囊括進(jìn)來;附加險(xiǎn)中也新增了包括充電樁、外部電網(wǎng)等多個(gè)與新能源車特性相符的產(chǎn)品。

“我們之前已經(jīng)完成了流程梳理、產(chǎn)品培訓(xùn)等一系列準(zhǔn)備工作，現(xiàn)在就等新能源車險(xiǎn)新產(chǎn)品正式上線了。”一名保險(xiǎn)公司人士對第一財(cái)經(jīng)記者表示。

正式條款終落地

“這個(gè)專屬條款不管是保險(xiǎn)業(yè)還是新能源車主，都已經(jīng)盼了好久了，因?yàn)檫^去的條款真的不適合。”上述保險(xiǎn)公司人士感嘆道。

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年11月，我國新能源汽車月產(chǎn)銷首次突破40萬輛，產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高。今年前11月，新能源汽車市場滲透率達(dá)到12.7%。同時(shí)，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》，提出到2025年，新能源汽車新車銷量將達(dá)到汽車總銷量的20%;到2035年，純電動車成為新車主流。

保有量節(jié)節(jié)攀升的新能源車在過去并沒有專屬的車險(xiǎn)產(chǎn)品，而是沿用燃油車車險(xiǎn)條款。差異化的風(fēng)險(xiǎn)特性，使得近兩年新能源車與傳統(tǒng)車險(xiǎn)采用相同條款導(dǎo)致賠付居高不下。同時(shí)，眾所周知，新能源汽車區(qū)別于傳統(tǒng)車的核心技術(shù)即是“三電”(包括電池及儲能系統(tǒng)、電機(jī)及驅(qū)動系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng))。在針對燃油車的傳統(tǒng)車險(xiǎn)中，并不體現(xiàn)這些核心部件，因此在理賠中經(jīng)常會產(chǎn)生糾紛。

從此次示范條款的結(jié)構(gòu)來看，和燃油車險(xiǎn)一樣，均包括車損險(xiǎn)、三者險(xiǎn)、車上人員險(xiǎn)三大主條款以及若干附加險(xiǎn)。但大為不同的是，此次專屬條款將新能源車的“三電”都囊括了進(jìn)來，并且對新能源車的使用狀態(tài)做了明確規(guī)定，除了行駛之外，還包括停放和充電狀態(tài)。另外，針對電池著火的風(fēng)險(xiǎn)，也特地在保險(xiǎn)責(zé)任的意外事故中強(qiáng)調(diào)了含起火燃燒。

而從附加險(xiǎn)來看，此次專屬條款中設(shè)置了13個(gè)附加險(xiǎn)，除了保留燃油車險(xiǎn)中的劃痕險(xiǎn)、絕對免賠率等條款，還增加了與新能源車相關(guān)的外部風(fēng)險(xiǎn)保障，包括外部電網(wǎng)、自用充電樁等專屬附加險(xiǎn)，刪除了不適合大部分新能源車的發(fā)動機(jī)涉水險(xiǎn)，并修改附加機(jī)動車增值服務(wù)特約條款為附加新能源汽車增值服務(wù)特約條款。

中保協(xié)表示，專屬條款結(jié)合新能源汽車充電使用的特點(diǎn)，開發(fā)《自用充電樁損失保險(xiǎn)》《自用充電樁責(zé)任保險(xiǎn)》，既涵蓋本車損失，又包含充電樁等輔助設(shè)備自身損失以及設(shè)備本身可能引起的財(cái)產(chǎn)損失及人身傷害;集中解決新技術(shù)應(yīng)用中，輔助設(shè)施產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。這是車險(xiǎn)首次承保車外固定輔助設(shè)備，是車險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)的一次創(chuàng)新和探索。

值得一提的是，相對于8月的公開征求意見稿，此次正式專屬條款在附加險(xiǎn)中刪除了“附加智能輔助駕駛軟件損失補(bǔ)償險(xiǎn)”“附加火災(zāi)事故限額翻倍險(xiǎn)”兩個(gè)附加險(xiǎn)。業(yè)內(nèi)人士分析稱，這兩個(gè)附加險(xiǎn)被刪除或因?yàn)樽詣玉{駛技術(shù)還不夠成熟，電池技術(shù)也還在完善中，其帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)仍處于行業(yè)討論中。

費(fèi)率走勢向上還是向下?

與專屬條款一起發(fā)布的，還有與之配套的基準(zhǔn)保費(fèi)表。

中國精算師協(xié)會表示，新能源車險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)表是行業(yè)新能源汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)和定價(jià)的基礎(chǔ)。

據(jù)該協(xié)會介紹，2021年5月，新能源基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)測算工作正式啟動。項(xiàng)目組對2018年至2021年一季度約5162萬條新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)承保數(shù)據(jù)和923萬條理賠數(shù)據(jù)進(jìn)行了多輪清洗、方案測算和費(fèi)率平滑，測算編制了新能源專屬車損險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等主險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表，并結(jié)合新能源汽車的特點(diǎn)，新增外部電網(wǎng)故障損失險(xiǎn)、自用充電樁損失保險(xiǎn)、自用充電樁責(zé)任保險(xiǎn)等附加險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表。

中國精算師協(xié)會并未在官網(wǎng)上公布基準(zhǔn)保費(fèi)表的具體內(nèi)容。但根據(jù)媒體報(bào)道，12月初中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會向財(cái)險(xiǎn)公司下發(fā)的《關(guān)于新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬產(chǎn)品基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表測算調(diào)整說明》顯示，相較傳統(tǒng)車險(xiǎn)現(xiàn)行的基準(zhǔn)保費(fèi)，新能源車的三者險(xiǎn)和車損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)整體下降了0.8%。其中，三者險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)相比現(xiàn)行下降0.1%;車損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)相比現(xiàn)行下降1.2%。

國泰君安研報(bào)表示，從調(diào)研情況來看，預(yù)計(jì)專屬條款下新能源車的基準(zhǔn)保費(fèi)相較現(xiàn)行綜改的基準(zhǔn)保費(fèi)小幅下降，同時(shí)新能源車特定保險(xiǎn)責(zé)任有所增加，因此新規(guī)實(shí)施對財(cái)險(xiǎn)公司的保費(fèi)和盈利將有小幅負(fù)面影響，但總體影響有限。

申萬宏源也表示，根據(jù)中國銀保信統(tǒng)計(jì)，新能源車險(xiǎn)單均保費(fèi)比傳統(tǒng)燃油車高出21%。預(yù)計(jì)隨著車險(xiǎn)綜改的持續(xù)深入和新能源車險(xiǎn)定價(jià)的不斷豐富，車均保費(fèi)面臨下降壓力。客觀來看，近年來銀保監(jiān)會政策制定以讓利車險(xiǎn)消費(fèi)者和保障消費(fèi)者合法權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，作為連接車主與新能源車的“最后一公里”，預(yù)計(jì)新能源車險(xiǎn)漲價(jià)難度較大。

而業(yè)內(nèi)人士表示，車齡所帶來的折舊系數(shù)不同也會對保額和保費(fèi)產(chǎn)生顯著影響。保險(xiǎn)金額按投保時(shí)被保險(xiǎn)新能源汽車的實(shí)際價(jià)值確定。而實(shí)際價(jià)值則由新車購置價(jià)減去折舊金額后的價(jià)格協(xié)商確定。折舊系數(shù)越高，折舊金額越大，保額越小。

在傳統(tǒng)車險(xiǎn)中，9座以下客車家庭自用和非營業(yè)車輛的折舊系數(shù)為每月0.6%，而在專屬條款中，新能源車則按照價(jià)格有所區(qū)分，月度折舊系數(shù)從0.63%~0.82%不等，較傳統(tǒng)車險(xiǎn)條款有一定幅度的提高。

來源：申萬宏源

申萬宏源認(rèn)為，新能源汽車作為新興產(chǎn)物，電池技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品迭代速度快，市場價(jià)格波動大，且電池衰減到一定程度只能更換;同時(shí)，維修時(shí)零配件數(shù)量少導(dǎo)致維修成本高。這些因素導(dǎo)致了新能源車折舊系數(shù)高，保值率低。

“可以預(yù)見的是，由于折舊系數(shù)升高，隨著車齡增加，新能源車的實(shí)際價(jià)值下降程度大于燃油車，因此保險(xiǎn)金額也將下降，帶來的結(jié)果是新能源車條款下的費(fèi)率隨著車齡增加而較現(xiàn)行條款明顯增加。”申萬宏源表示。

藍(lán)海市場，挑戰(zhàn)重重

盡管行業(yè)對于新能源車險(xiǎn)條款期待多年，但縱觀新能源車險(xiǎn)條款落地的過程，也并非易事。

第一財(cái)經(jīng)記者獲悉，事實(shí)上，在2018年中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會就曾對新能源車險(xiǎn)在行業(yè)中征求意見，但并無下文。而今年6月，新一版的新能源車險(xiǎn)條款再次在行業(yè)中征求意見，并于8月正式公開向社會征求意見。

中保協(xié)表示，為了保證條款開發(fā)過程科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會組織行業(yè)主要公司成立工作組，政產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，開展產(chǎn)品開發(fā)工作。在歷時(shí)一年多的時(shí)間里，工作組走訪了國內(nèi)主要新能源汽車制造廠、動力電池生產(chǎn)商、國家級科研院所、數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺等數(shù)十家機(jī)構(gòu)，召開不同形式的座談會議二十余場，邀請社會各方面代表近百人次，在廣泛調(diào)研、反復(fù)論證的基礎(chǔ)上，起草完成專屬條款。

“新能源車是一個(gè)新生的事物，車險(xiǎn)是新能源車生態(tài)鏈條中的一個(gè)金融工具，監(jiān)管其實(shí)一直在跟保險(xiǎn)行業(yè)、新能源車企溝通，但其中牽涉到整車風(fēng)險(xiǎn)判斷、條款如何囊括各種技術(shù)路線、最后的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等問題，這些對于行業(yè)來說都是挑戰(zhàn)。”一名保險(xiǎn)業(yè)資深人士對第一財(cái)經(jīng)記者表示。

在條款出臺后，接下來就是正式產(chǎn)品的落地。第一財(cái)經(jīng)就產(chǎn)品何時(shí)落地咨詢一家大型保險(xiǎn)公司上海分公司人士，其表示目前該公司的新能源車險(xiǎn)新產(chǎn)品還未進(jìn)行申報(bào)，推出時(shí)間未最終確定。

盡管新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品面世還需等待，但無疑這片“藍(lán)海”險(xiǎn)企都不想錯(cuò)過。根據(jù)申萬宏源預(yù)計(jì)，伴隨著新能源車的保有量持續(xù)上升，新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模也將有望持續(xù)攀升，預(yù)計(jì)2030年這一市場的保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到4007億元。

不過，面對這片“藍(lán)海”，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，險(xiǎn)企在運(yùn)營新能源車險(xiǎn)的過程中仍面臨不少挑戰(zhàn)。

綜合第一財(cái)經(jīng)采訪的多名業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)，從險(xiǎn)企自身而言，一方面，新能源車過去的整體賠付情況普遍高于燃油車，盈利空間頗有挑戰(zhàn);另一方面，新能源車險(xiǎn)作為新生事物經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)積累較少，對于定價(jià)、維修成本的把控等都有難度;而從新能源車生態(tài)來說，目前造車新勢力的地位較為強(qiáng)勢，核心數(shù)據(jù)牢牢把握在自己手里，定損及維修均需要車企介入，且零部件供給遠(yuǎn)不如傳統(tǒng)燃油車豐富，因此容易導(dǎo)致險(xiǎn)企的賠付成本虛高;并且，目前特斯拉等造車新勢力也在逐漸介入新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域，這對于傳統(tǒng)險(xiǎn)企來說無疑會造成競爭壓力。

國泰君安認(rèn)為，在新能源車險(xiǎn)盈利空間有限的情況下，預(yù)計(jì)費(fèi)率更具優(yōu)勢的龍頭險(xiǎn)企更為受益。一方面，大型險(xiǎn)企固定費(fèi)用攤薄效果顯著，另一方面大型險(xiǎn)企直控渠道占比更高，手續(xù)費(fèi)相對較低。多位業(yè)內(nèi)人士表示，相對于大型險(xiǎn)企，中小險(xiǎn)企的車險(xiǎn)承保議價(jià)會更加困難，但目前新能源車生態(tài)正在形成過程中，如果中小險(xiǎn)企可以通過與車企及生態(tài)圈合作、應(yīng)用保險(xiǎn)科技實(shí)現(xiàn)精細(xì)化定價(jià)等方式抓住新能源車險(xiǎn)的機(jī)會，提供差異化的個(gè)性化服務(wù)，反而有可能成為中小險(xiǎn)企的突破口。