繼10多年的銷售停滯及供應(yīng)過剩后，受私人航空新用戶、疫情波動(dòng)等因素推動(dòng)，全球公務(wù)機(jī)市場(chǎng)逐漸回歸大眾視野，2021年主制造商推出多款新機(jī)型，二手公務(wù)機(jī)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，那么未來公務(wù)機(jī)市場(chǎng)走向如何？業(yè)界仍持謹(jǐn)慎保守態(tài)度。

根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)分析商WingX發(fā)布的最新《全球市場(chǎng)追蹤報(bào)告》，全球公務(wù)機(jī)在2021年累計(jì)飛行330萬次，創(chuàng)下單年最高紀(jì)錄，比2019年還要高出7%。此外，通常首次購(gòu)買公務(wù)機(jī)的銷售額占總銷售額的10~20%，目前這個(gè)數(shù)字已經(jīng)上升到30%以上。主要公務(wù)機(jī)制造商稱，訂單出貨比約為2:1。

從公務(wù)機(jī)目前的市場(chǎng)狀況來看，公務(wù)機(jī)的包機(jī)和部分所有權(quán)公司的需求出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，飛機(jī)利用率超過了疫情前的水平，二手機(jī)庫(kù)存處于歷史低點(diǎn)。主要制造商訂單增加且價(jià)格堅(jiān)挺，某些二手機(jī)型的價(jià)值10年來首次升值。業(yè)界均看好目前的公務(wù)機(jī)市場(chǎng)，且表示公務(wù)機(jī)市場(chǎng)需求十分強(qiáng)勁。

市場(chǎng)狀況

1.包機(jī)和部分所有權(quán)公司需求增長(zhǎng)。

新冠疫情的國(guó)際流行，讓人們認(rèn)識(shí)到私人航空的重要性，首次使用公務(wù)機(jī)的人數(shù)也隨之增加。隨著業(yè)務(wù)的激增，在需求超過運(yùn)力的情況下，為了保持高質(zhì)量的服務(wù)，Wheels Up、NetJets、Jet Linx、Priester Aviation和其他包機(jī)、航空卡和部分所有權(quán)供應(yīng)商暫停了對(duì)新客戶的服務(wù)。NetJets公司曾在2021年8月暫停航空卡銷售，并在兩個(gè)月后表示不再為新客戶和部分所有權(quán)持有者提供即時(shí)航班服務(wù)。NetJets公司稱，目前等候入會(huì)的名單已增加到1700多人。為此，NetJets計(jì)劃投資25億美元購(gòu)買2022年底交付的新飛機(jī)，并招聘數(shù)百名飛行員。同樣，Wheels Up的活躍用戶在2021年第二季度增長(zhǎng)了47%，第三季度增長(zhǎng)了45%。Wheels Up表示因無法滿足所有的新需求，公司損失了數(shù)千萬美元，整個(gè)行業(yè)損失了數(shù)億美元。

2.二手公務(wù)機(jī)市場(chǎng)銷售強(qiáng)勁。

疫情下，二手公務(wù)機(jī)需求激增，且業(yè)內(nèi)人士表示當(dāng)前的飛機(jī)價(jià)格已經(jīng)達(dá)到，在某些情況下甚至高于疫情前的水平。

據(jù)Jefferies和Amstat公司2021年12月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年11月二手公務(wù)機(jī)市場(chǎng)銷售尤其強(qiáng)勁，庫(kù)存占全部公務(wù)機(jī)數(shù)量的比例達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3.2%，平均價(jià)格較2020年同期上漲9%。全球11月份可供出售的二手公務(wù)機(jī)總數(shù)量較2020年同期下降53%，較10月份下降8%。待售公務(wù)機(jī)庫(kù)存為795架，相當(dāng)于現(xiàn)役機(jī)隊(duì)的3.2%，而2020年為1674架。其中較新型號(hào)二手公務(wù)機(jī)的庫(kù)存(在產(chǎn)或停產(chǎn)不足7年)同比下降62%，相當(dāng)于待售二手公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)的2.2%。

據(jù)報(bào)告分析，整個(gè)二手公務(wù)機(jī)細(xì)分市場(chǎng)庫(kù)存都出現(xiàn)了下降，中型飛機(jī)庫(kù)存下降幅度最大，同比下降57%，占現(xiàn)役機(jī)隊(duì)的2.8%。大客艙噴氣公務(wù)機(jī)庫(kù)存同比下降48%，占現(xiàn)役機(jī)隊(duì)的3%，而輕型飛機(jī)庫(kù)存下降51%，占現(xiàn)役機(jī)隊(duì)的3.8%。具體從制造商角度來說，2021年11月，公務(wù)機(jī)庫(kù)存占現(xiàn)役機(jī)隊(duì)的比例分別為龐巴迪2.4%，德事隆航空(賽斯納獎(jiǎng)狀)1.9%，達(dá)索“獵鷹”2.7%，巴航工業(yè)噴氣機(jī)為2.1%，灣流為2.5%。大多數(shù)制造商的標(biāo)價(jià)都有所上漲，其中灣流公司的標(biāo)價(jià)漲幅最大，同比上漲27%。緊隨其后的是龐巴迪，價(jià)格比2020年上漲10%，巴航工業(yè)上漲8%，德事隆航空上漲4%，達(dá)索“獵鷹”的定價(jià)同比收縮了3%。

3.新型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)將充滿活力。

2021年，制造商們推出許多新機(jī)型。

2021年2月，德事隆航空推出第二代“獎(jiǎng)狀”CJ4輕型雙發(fā)噴氣公務(wù)機(jī)；5月達(dá)索航空推出“獵鷹”10X；9月中國(guó)商飛派出其首款公務(wù)機(jī)CBJ參加第十三屆中國(guó)航展，龐巴迪推出超中型公務(wù)機(jī)“挑戰(zhàn)者”3500；10月，本田飛機(jī)首次展示最新輕型公務(wù)機(jī)概念機(jī)型HondaJet2600，德事隆航空推出M2 Gen2和XLS Gen2兩款賽斯納“獎(jiǎng)狀”公務(wù)機(jī)升級(jí)型別，灣流推出G400和G800兩款具有大型寬敞客艙的新型噴氣式公務(wù)機(jī)。此外，達(dá)索航空“獵鷹”6X在3月首飛，德事隆航空單發(fā)渦槳飛機(jī)“迪納利”在11月首飛，空客第一架ACJ220超大型噴氣式公務(wù)機(jī)在12月首飛。考慮到市場(chǎng)對(duì)公務(wù)機(jī)的高需求和二手飛機(jī)的低供應(yīng)，這些飛機(jī)的推出時(shí)間恰到好處，OEM的訂單也在增長(zhǎng)。

灣流公司2022年提高產(chǎn)量。

灣流航空公司的母公司通用動(dòng)力公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官菲比?諾瓦科維奇(Phebe Novakovic)在2021年10月的季度投資者電話會(huì)議上表示，灣流公務(wù)機(jī)訂單需求強(qiáng)勁，2021年第三季度的飛機(jī)訂單量出貨比為1.7，達(dá)到了6年來的最高水平。灣流2021年第三季度的出貨量比上年同期有所下降，降至31架(25架大客艙公務(wù)機(jī)和6架超中型G280)。2021年前9個(gè)月的交貨量為80架(68架大客艙、12架G280)，與2020年同期的87架(71架大客艙、16架G280)相比有所減少。諾瓦科維奇表示，2021年第三季度出貨量下降是由于2020年宣布的與疫情有關(guān)的減產(chǎn)，預(yù)計(jì)2021年第四季度的交付量將與2020年同期的40架持平，該公司計(jì)劃在2022年提高產(chǎn)量。

灣流公司于2021年10月份推出兩款新型公務(wù)機(jī)G400和G800。擴(kuò)大了灣流現(xiàn)有的機(jī)型系列：G500、G600、G650ER和G700公務(wù)機(jī)。G400配裝兩臺(tái)普惠PW812GA發(fā)動(dòng)機(jī)，巡航速度為Ma 0.85，最大航程可達(dá)7800km，可搭載9~12名乘客，預(yù)計(jì)將于2025年投入使用，售價(jià)為3450萬美元。G800由新型羅羅“珍珠”700發(fā)動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力，可搭載19名乘客，0.85馬赫時(shí)的最大航程可達(dá)14816km（8000n mile），預(yù)計(jì)將于2023年投入使用，價(jià)格為7150萬美元。灣流G400和G800飛機(jī)在市場(chǎng)上反響良好，已收獲許多訂單。

達(dá)索致力于“獵鷹”6X的飛行測(cè)試和認(rèn)證。

達(dá)索航空公司2021年共交付30架“獵鷹”系列公務(wù)機(jī)，比2020年減少4架，比2019年減少10架。此外，達(dá)索航空還透露，2021年公司共獲得51架“獵鷹”公務(wù)機(jī)凈訂單，目前其儲(chǔ)備訂單數(shù)量已達(dá)55架，為4年來的最高水平，而2020年底的凈訂單為15架，儲(chǔ)備訂單為34架。

該公司計(jì)劃在2022年末將“獵鷹”6X飛機(jī)投入使用，其配裝的普惠PW812D發(fā)動(dòng)機(jī)已于2021年12月獲得加拿大民用航空運(yùn)輸部頒發(fā)的型號(hào)合格證?！矮C鷹”6X擁有10186km（5500n mile）的航程和Ma0.90的最高時(shí)速，飛機(jī)高1.98m，寬2.58m。首架“獵鷹”6X原型機(jī)于2021年3月10日首飛，第二架于4月30日首飛，第三架于6月24日進(jìn)行了首飛。目前共有3架原型機(jī)加入飛行測(cè)試活動(dòng)，每周飛行兩到三次，在約100次飛行中累計(jì)飛行時(shí)間超過300h。

此外，目前“獵鷹”10X項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)將于2025年投入使用。達(dá)索公司表示其2022年重點(diǎn)工作是對(duì)“獵鷹”6X的飛行測(cè)試和認(rèn)證，并繼續(xù)開發(fā)“獵鷹”10X。

龐巴迪訂單增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

2021年龐巴迪的訂單出貨比達(dá)到了1.7:1，但也公布了3.77億美元的虧損。截至2021年第三季度末，龐巴迪積壓訂單增至112億美元，較2020年底的107億美元增加了5億美元。截至2021年第三季度末，隨著交付量和售后市場(chǎng)收入的增加，龐巴迪2021年收入同比增長(zhǎng)了17%，達(dá)到14億美元。第三季度公務(wù)機(jī)交付量增加了3架，共計(jì)27架（15架“環(huán)球”系列、8架“挑戰(zhàn)者”和4架利爾公務(wù)機(jī)）。這比2020年交付的2架利爾公務(wù)機(jī)和13架“環(huán)球”公務(wù)機(jī)有所增加，但低于2020年同期交付的9架“挑戰(zhàn)者”。

談及對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的看法，龐巴迪總裁兼首席執(zhí)行官埃里克·馬特爾(Eric Martel)表示，公務(wù)機(jī)市場(chǎng)前景仍然令人鼓舞，尤其是在2021年度的美國(guó)公務(wù)航空會(huì)議暨展覽會(huì) (NBAA-BACE)上，龐巴迪公布的挑戰(zhàn)者系列的最新機(jī)型“挑戰(zhàn)者”3500超中型公務(wù)機(jī)，市場(chǎng)反響較好，給公司帶來一定動(dòng)力。該機(jī)型預(yù)計(jì)將于2022年下半年投入使用。2021年9月30日龐巴迪對(duì)外宣布簽訂了一份20架“挑戰(zhàn)者”3500飛機(jī)的確認(rèn)訂單，這是龐巴迪2021年最大的公務(wù)機(jī)訂單（價(jià)值5.34億美元）。雖然龐巴迪的訂單增長(zhǎng)，但公司仍計(jì)劃保持謹(jǐn)慎的增產(chǎn)方式，并將繼續(xù)努力在供應(yīng)鏈（龐巴迪大多數(shù)供應(yīng)商來自北美和歐洲）問題上保持領(lǐng)先地位。

德事隆航空市場(chǎng)趨勢(shì)向好。

德事隆航空表示公司已經(jīng)投入使用的比奇“空中國(guó)王”渦槳飛機(jī)和賽斯納“獎(jiǎng)狀”公務(wù)機(jī)的利用率不斷提高，其使用率在2021年4月份便已恢復(fù)至疫情前水平，現(xiàn)在甚至比疫情前還要高15%左右。因此德事隆航空認(rèn)為公務(wù)航空市場(chǎng)趨勢(shì)向好，二手飛機(jī)市場(chǎng)和新機(jī)市場(chǎng)目前表現(xiàn)都十分穩(wěn)健。此外，根據(jù)德事隆航空對(duì)市場(chǎng)的觀察，首次購(gòu)買公務(wù)機(jī)的買家數(shù)量也有所上升，這部分買家通常僅占全部訂單的10%，但在2021年8月份左右，這一比例已經(jīng)翻了一番，達(dá)到了20%。

德事隆于2021年2月推出了“獎(jiǎng)狀”CJ4二代，目前已獲得美國(guó)聯(lián)邦航空管理局(FAA)的和歐洲航空安全局(EASA)的認(rèn)證，該款飛機(jī)可搭載10名乘客，最大航程為4009km（2165n mile）。2021年10月，德事隆在NBAA-BACE上宣布對(duì)其“獎(jiǎng)狀”M2 輕型和 XLS +中型噴氣公務(wù)機(jī)升級(jí)，推出M2 Gen2和XLS Gen2兩種賽斯納“獎(jiǎng)狀”公務(wù)機(jī)升級(jí)型別?！蔼?jiǎng)狀”M2 Gen2最多可搭載7名乘客，最大航程為2778km（1550n mile），計(jì)劃于2022年第一季度開始交付，標(biāo)價(jià)是585萬美元?！蔼?jiǎng)狀”XLS Gen2最多可搭載12名乘客，最大航程為3889km（2100n mile），計(jì)劃于2022年第二季度交付，標(biāo)價(jià)是1550萬美元。

德事隆航空最新研發(fā)的單發(fā)渦槳飛機(jī)比奇“迪納利”于2021年11月23日首飛成功，邁入關(guān)鍵的飛行測(cè)試階段。該機(jī)首飛持續(xù)2h50min，測(cè)試了飛機(jī)的性能、穩(wěn)定性和控制性，以及它的推進(jìn)、環(huán)境、飛行控制和航空電子系統(tǒng)?！暗霞{利”配裝通用公司的新型催化劑渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)，最大巡航速度為530km/h(285節(jié))，最多可搭載11名乘客。搭載1名飛行員和4名乘客時(shí)，航程可達(dá)2963km，可直飛洛杉磯到芝加哥，紐約到邁阿密或倫敦到莫斯科。這架“迪納利”首飛機(jī)，連同另外2架飛行測(cè)試機(jī)和3架整機(jī)地面測(cè)試機(jī)將繼續(xù)進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，重點(diǎn)測(cè)試飛機(jī)系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)、航電設(shè)備和整體性能，預(yù)計(jì)該機(jī)將在2023年完成取證。

其他機(jī)型研制情況。

在輕型噴氣機(jī)領(lǐng)域，本田飛機(jī)公司在2021 NBAA-BACE上公布了其遠(yuǎn)程輕型噴氣機(jī)HondaJet 2600概念機(jī)，與HA-420（機(jī)長(zhǎng)13m，翼展12.1m）相比，HondaJet 2600機(jī)身加長(zhǎng)到57.8ft（17.6m），翼展達(dá)到56.7ft（17.3m）。HondaJet 2600最大巡航距離約為4862km，最大巡航速度約為833km/h，最大巡航高度為47000ft（約14326m），起飛距離為3300ft（1005.8m），最大起飛重量約7.94t。該飛機(jī)設(shè)計(jì)在搭載10名乘客和1名飛行員情況下，可飛行2625n mile（約4862km）。2021年12月14日，首架ACJ220公務(wù)機(jī)順利完成首飛，已于2022年1月6日交付逸華航空（Comlux），該公司是空客公司ACJ 220的獨(dú)家內(nèi)裝飾合作伙伴，將負(fù)責(zé)首批15架ACJ220公務(wù)機(jī)的客艙安裝。ACJ220公務(wù)機(jī)航程10500km，地板面積達(dá)到73km2，可為乘客提供寬敞的個(gè)人空間和舒適的乘坐體驗(yàn)，該機(jī)計(jì)劃于 2023年初投入使用。

綜上，雖然公務(wù)機(jī)的當(dāng)前市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，但仍面臨一些挑戰(zhàn)。首先，各國(guó)央行和政府為了應(yīng)對(duì)疫情實(shí)施了寬松的貨幣政策，市場(chǎng)對(duì)于未來通脹的擔(dān)憂有可能引起市場(chǎng)動(dòng)蕩。其次，供應(yīng)鏈和可用熟練勞動(dòng)力的缺乏也會(huì)限制行業(yè)發(fā)展。當(dāng)制造商要求供應(yīng)商提高生產(chǎn)率時(shí)，供應(yīng)商往往由于缺乏足夠的勞動(dòng)力而無法滿足要求，而這個(gè)問題短期內(nèi)不會(huì)很快得到解決。同樣制造商也面臨著類似的問題，而重新調(diào)整供應(yīng)鏈并不是一件容易的事情。

未來市場(chǎng)分析

對(duì)于新公務(wù)機(jī)交付市場(chǎng)，業(yè)界專家和各機(jī)構(gòu)報(bào)告均持謹(jǐn)慎保守態(tài)度，認(rèn)為新公務(wù)機(jī)交付量要回歸2008年的水平，仍需一定時(shí)日。根據(jù)通用航空制造商協(xié)會(huì)2021年11月發(fā)布的數(shù)據(jù)，與2020年相比，2021年前9個(gè)月公務(wù)機(jī)交付量達(dá)438架，同比增長(zhǎng)了近16%，渦輪螺旋槳飛機(jī)的交付量達(dá)357架，同比增長(zhǎng)了近41%。但專家們并不認(rèn)為公務(wù)機(jī)的銷量會(huì)回到2007年和2008年的高點(diǎn)，當(dāng)時(shí)該行業(yè)一年內(nèi)交付1300架公務(wù)機(jī)。據(jù)《2022年航空周刊公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)和MRO預(yù)測(cè)》預(yù)計(jì)，公務(wù)機(jī)交付量直到2023年才會(huì)恢復(fù)達(dá)到2019年的水平。根據(jù)預(yù)測(cè)，未來10年，該行業(yè)預(yù)計(jì)將交付7900架公務(wù)機(jī)和2700架渦輪螺旋槳飛機(jī)，總價(jià)值2400億美元，其中小型飛機(jī)預(yù)計(jì)將占交付飛機(jī)的最大比例。新機(jī)型和升級(jí)機(jī)型投入市場(chǎng)也將刺激交付量。

但對(duì)于二手公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展，業(yè)內(nèi)較為看好。2021年，龐巴迪推出了“二手認(rèn)證飛機(jī)”計(jì)劃。龐巴迪公司二手飛機(jī)服務(wù)部門的副總裁克里斯·米利根表示，隨著航空市場(chǎng)開始逐漸恢復(fù)正常，公務(wù)機(jī)供不應(yīng)求，龐巴迪認(rèn)證的二手飛機(jī)配備了最新的安全設(shè)備和艙室增強(qiáng)功能。

根據(jù)2021年12月份公務(wù)機(jī)收購(gòu)和銷售公司Jetcraft發(fā)布的預(yù)測(cè)，未來5年內(nèi)，預(yù)計(jì)將發(fā)生約12261筆二手公務(wù)機(jī)銷售交易，價(jià)值572億美元。該公司預(yù)計(jì)，二手飛機(jī)的交易量和價(jià)值將保持目前的增長(zhǎng)速度，到2025年，將達(dá)到每年2647筆交易，價(jià)值124億美元。中型和大客艙公務(wù)機(jī)預(yù)計(jì)將引領(lǐng)整體銷量和價(jià)值增長(zhǎng)。

與此同時(shí)Jetcraft公司表示，疫情后的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和高凈值人群增加帶來的機(jī)遇，將成為二手公務(wù)機(jī)交易量增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。不斷增長(zhǎng)的買家群體，加上不斷增加的制造商儲(chǔ)備訂單和等待時(shí)間，會(huì)迫使許多人轉(zhuǎn)向購(gòu)買二手飛機(jī)來滿足他們的需求。目前的市場(chǎng)強(qiáng)勁情況預(yù)計(jì)將持續(xù)12個(gè)月，盡管當(dāng)前公務(wù)機(jī)的行業(yè)需求強(qiáng)勁，但平均交易額終將趨于穩(wěn)定并保持理性。預(yù)計(jì)亞太和歐洲地區(qū)新購(gòu)機(jī)者的人數(shù)將上升，接近美國(guó)的擁有者水平。

此外，霍尼韋爾也預(yù)測(cè)，未來5年內(nèi)28%的機(jī)隊(duì)將被二手飛機(jī)替換或擴(kuò)充，較2020年調(diào)查結(jié)果上升3%。（注：本文部分資料來源于AW&ST。）

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