2021年，新冠疫情持續(xù)全球蔓延，仍然沖擊著航空運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，從而延伸到航空制造業(yè)，對(duì)于大型商用飛機(jī)發(fā)展產(chǎn)生不同程度的影響。2021年全球大型商用飛機(jī)市場(chǎng)總體出現(xiàn)反彈，交付總量和訂單總量雙雙大幅上漲（如表1所示）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年波音和空客共交付商用飛機(jī)951架，雖然還沒(méi)有恢復(fù)到2019年的1243架，但比2020年的723架增加了31.5%；大型商用飛機(jī)年度新增訂單總計(jì)1680架，同比增長(zhǎng)196%，窄體和寬體客機(jī)訂單均恢復(fù)增長(zhǎng)；截至2021年年底，大型商用飛機(jī)積壓訂單總計(jì)11398架，連續(xù)第三年下降，下降幅度超過(guò)6%。雖然年度取消訂單高達(dá)689架，但與2020年的791架相比有所下降。從大型商用飛機(jī)的細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，窄體客機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，無(wú)論交付量還是訂單量都大幅反彈，而寬體客機(jī)市場(chǎng)由于疫情的影響依舊疲軟。長(zhǎng)期來(lái)看，波音和空客均對(duì)大型商用飛機(jī)未來(lái)發(fā)展持樂(lè)觀態(tài)度。

表1：2021年大型商用飛機(jī)交付和訂單數(shù)量（架）

圖1 全球大型商用飛機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)統(tǒng)計(jì)

一、市場(chǎng)年度表現(xiàn)

2021年，全球大型商用飛機(jī)市場(chǎng)總體表現(xiàn)良好，交付總量和訂單總量雙雙大幅上漲?？偟膩?lái)說(shuō)，飛機(jī)交付數(shù)量增長(zhǎng)了32%，達(dá)到951架，比前一年增加228架。單通道飛機(jī)的交付量?jī)赡陙?lái)首次增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)約51%，但寬體飛機(jī)的交付量比2020年的低水平又下降了20%，創(chuàng)下了有史以來(lái)的最低紀(jì)錄。全球?qū)掦w飛機(jī)交付量的持續(xù)下降可歸因于持續(xù)的疫情導(dǎo)致國(guó)際旅行復(fù)蘇乏力。2021年商用飛機(jī)新增訂單數(shù)量增長(zhǎng)顯著，超過(guò)了2019年數(shù)量，尤其在2021年11月大量訂單的涌入可以歸因于迪拜航展和旅行限制放松的積極前景。針對(duì)大型商用飛機(jī)市場(chǎng)，波音和空客兩大制造商表現(xiàn)出各自的特點(diǎn)。

1.波音公司窄體客機(jī)迎來(lái)快速?gòu)?fù)蘇

2022年1月，波音公司發(fā)布年度財(cái)報(bào)，全年?duì)I收623億美元，同比增長(zhǎng)7%；凈虧損42.90億美元，相比上年同期虧損119.41億美元，實(shí)現(xiàn)大幅減虧。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，波音窄體客機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)大幅反彈，但寬體客機(jī)交付量并不樂(lè)觀。

飛機(jī)年度交付數(shù)量超過(guò)了一倍。2021年，波音共向客戶交付了340架商用飛機(jī)，比2020年的157架增加了近117%，但仍低于2019年的380架，更遠(yuǎn)低于2018年創(chuàng)紀(jì)錄的806架。交付量上漲的背景下，2021年，波音商用飛機(jī)交付創(chuàng)造了194.93億美元的收入，比2020年增長(zhǎng)21%。其中，窄體客機(jī)737系列飛機(jī)交付263架，占全年交付商用飛機(jī)的77%左右，約為2020年同期的6倍，主要是737MAX飛機(jī)為主。截至2021年年底，波音737系列已經(jīng)累積向全球多個(gè)客戶交付了7745架飛機(jī)。但寬體客機(jī)787飛機(jī)交付量卻大幅下滑，2021全年交付14架，僅為2020年交付量的26.4%；777系列飛機(jī)的交付量也有了小幅下滑，由26架減少到24架。

飛機(jī)年度凈訂單數(shù)量增加顯著。2021年，波音共獲得909架飛機(jī)新增訂單，扣除取消訂單、轉(zhuǎn)換訂單和會(huì)計(jì)調(diào)整部分后，凈訂單為535架，幾乎是2020年184架新增訂單的三倍。其中，窄體客機(jī)方面，737系列飛機(jī)年度新增訂單達(dá)到了765架，其中737MAX新增749架,737-800A新增16架。寬體客機(jī)方面，777系列飛機(jī)新增訂單由去年的13架增加到53架（777F飛機(jī)42架，777X飛機(jī)11架），增長(zhǎng)幅度超過(guò)了3倍。但787飛機(jī)新增訂單由29架下滑到21架（787-8飛機(jī)1架，787-9飛機(jī)16架，787-10飛機(jī)4架），下降幅度近28%。

飛機(jī)積壓訂單窄體客機(jī)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。截至2021年底，波音積壓訂單總量達(dá)到4316架，其中窄體客機(jī)737系列3441架，占總量的近80%。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月31日，波音公司積壓訂單總量5186架。其中，窄體客機(jī)737系列4171架（737MAX飛機(jī)4138架，737-800飛機(jī)2架，737-800A飛機(jī)31架），占總量的80%。寬體客機(jī)積壓訂單總量占比不足20%，777系列飛機(jī)426架（777-300ER飛機(jī)9架，777-F飛機(jī)83架，777-X飛機(jī)334架），787系列飛機(jī)481架（787-8飛機(jī)39架，787-9飛機(jī)319架，787-10飛機(jī)123架）。

波音商用飛機(jī)市場(chǎng)總體表現(xiàn)良好，尤其窄體客機(jī)由于部分國(guó)家和地區(qū)波音737MAX復(fù)飛迎來(lái)了大幅反彈，為其注入了新的動(dòng)力。過(guò)去一年，波音繼續(xù)推動(dòng)737MAX在全球范圍復(fù)飛。據(jù)波音方面透露，自美國(guó)聯(lián)邦航空局（FAA）于2020年11月批準(zhǔn)737MAX恢復(fù)運(yùn)營(yíng)以來(lái)，該機(jī)型已完成超過(guò)30萬(wàn)次商業(yè)飛行，737MAX機(jī)隊(duì)可靠性保持在99%以上（截至2022年1月24日）。當(dāng)前，波音根據(jù)市場(chǎng)變化計(jì)劃將737系列飛機(jī)每月26架的生產(chǎn)速度提高到31架。另一方面，由于全球疫情持續(xù)蔓延，對(duì)波音寬體客機(jī)的影響依然嚴(yán)重。787客機(jī)因制造缺陷問(wèn)題未能完全解決，波音要繼續(xù)對(duì)庫(kù)存中的787飛機(jī)進(jìn)行返工；同時(shí)，777X飛機(jī)由于出現(xiàn)的多種問(wèn)題而引起交付進(jìn)度再次推遲。

2.空客連續(xù)三年成為最大商用飛機(jī)制造商

2022年2月，空客公司發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)告稱(chēng)，公司綜合收入2021年增長(zhǎng)4%至521億歐元，凈利潤(rùn)42億歐元，扭轉(zhuǎn)了前兩年的虧損局面?？湛捅硎?021年從應(yīng)對(duì)新冠疫情轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和增長(zhǎng)。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看， 2021年空客商用飛機(jī)交付總量比去年增加了8%，新增訂單翻了一番。空客自稱(chēng)良好的業(yè)績(jī)得益于商用飛機(jī)交付量的增加，直升機(jī)、防務(wù)和太空業(yè)務(wù)的良好表現(xiàn)及控制成本的努力。但空客指出，新冠疫情尚未完全過(guò)去，供應(yīng)鏈、物流和勞動(dòng)力方面仍可能會(huì)面臨緊張狀況。但他依然對(duì)航空業(yè)市場(chǎng)在2023年至2025年全面復(fù)蘇抱有信心。

飛機(jī)交付量超過(guò)了年度目標(biāo)?？湛?021年共向88家客戶交付了611架商用飛機(jī)，超過(guò)了600架的年度交付目標(biāo)，比2020年的566架提高了8%。其中，窄體客機(jī)A220和A320兩個(gè)型號(hào)分別交付了483架和50架，總計(jì)比去年增加了49架，占年度交付總量的87%以上。寬體客機(jī)A330飛機(jī)18架、A350飛機(jī)55架、A380飛機(jī)5架，總數(shù)為78架，比去年較少了4架。

飛機(jī)年度新增訂單翻了一番。2021年，空客共獲得771架新增訂單，經(jīng)取消調(diào)整后的凈訂單為507架，與2020年383架新增訂單相比增幅超過(guò)了近一倍。其中，A220飛機(jī)新增訂單64架，與去年持平；A320系列飛機(jī)新增訂單661架，與去年相比增幅超過(guò)了一倍，達(dá)到了1.23倍；寬體客機(jī)A330新增訂單由2架激增到30架，而A350飛機(jī)當(dāng)年訂單則有21架降低到16架。總體來(lái)看，空客公司窄體客機(jī)新增訂單占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，達(dá)到了總量的90%以上。

窄體客機(jī)積壓訂單占九成。截至2021年底，空客積壓訂單總量達(dá)到了7082架。其中，窄體客機(jī)A220為487架，A320系列飛機(jī)5885架，二者之和6372架，為空客總積壓訂單的近90%。寬體客機(jī)A330飛機(jī)積壓訂單298架，A350飛機(jī)509架，A389飛機(jī)5架，總和為812架，約占總量的10%。

展望2022年主要運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，空客預(yù)計(jì)在世界經(jīng)濟(jì)、空中交通、公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)及提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力不會(huì)受到進(jìn)一步干擾的情況下，2022年可以交付720架商用飛機(jī)。隨著航空需求重新恢復(fù)，空客的產(chǎn)能2021年也逐步回升?？湛虯320飛機(jī)2020年月產(chǎn)量降至40架，2021年底月產(chǎn)量恢復(fù)至45架，計(jì)劃2023年月產(chǎn)量達(dá)到65架。對(duì)未來(lái)航空市場(chǎng)，空客公司保持樂(lè)觀。

二、重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)展

2021年，在全球疫情持續(xù)蔓延的環(huán)境下，大型商用飛機(jī)研制有了不同進(jìn)展。波音公司737-10飛機(jī)完成了首飛，777X飛機(jī)研發(fā)進(jìn)度再次推遲；空客A321XLR飛機(jī)進(jìn)入最后總裝階段，即將進(jìn)行飛行測(cè)試和適航取證；俄羅斯MC-21飛機(jī)獲型號(hào)合格證，取得關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)。

1.波音737-10飛機(jī)完成首飛

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2021年6月18日，波音737MAX系列中最大機(jī)型737-10完成了首飛。該機(jī)從華盛頓的倫頓市政機(jī)場(chǎng)起飛，飛行約2個(gè)半小時(shí)，飛機(jī)的各個(gè)系統(tǒng)、飛行控制與操縱品質(zhì)都完全符合預(yù)期，至此該機(jī)開(kāi)啟全面測(cè)試工作。737-10飛機(jī)在單級(jí)客艙布局下最多可載客230人，飛行遠(yuǎn)達(dá)3300海里。波音表示，首飛后將與監(jiān)管機(jī)構(gòu)密切合作啟動(dòng)全面測(cè)試工作，以盡快獲得型號(hào)合格證，確保2023年投入運(yùn)營(yíng)。完成首飛后，于2021年6月底美國(guó)聯(lián)合航空公司宣布增購(gòu)200架737MAX系列飛機(jī)，包括150架737-10和50架737-8飛機(jī)。

圖2 波音737-10飛機(jī)

2.波音777X飛機(jī)交付再次推遲

波音777X包括了777-8X和777-9X兩個(gè)型號(hào)，前者可載客約350人，航程超過(guò)9300海里（17220公里）；后者長(zhǎng)77米，是目前最長(zhǎng)的雙發(fā)客機(jī)，可容納約400個(gè)座位，航程超過(guò)8200海里（15185公里），是同級(jí)別客機(jī)中獨(dú)一無(wú)二的機(jī)型。2021年11月，在迪拜航展上777X進(jìn)行了飛行表演，并宣布獲得259架（確定和意向）訂單，總價(jià)值950億美元。波音777X于2020年完成首飛之后進(jìn)行了數(shù)次測(cè)試飛行，但交付卻因種種原因一推再推。2021年4月30日，第二架777X原型機(jī)完成了首飛，但5月FAA對(duì)該機(jī)發(fā)出警告需要進(jìn)行更多的測(cè)試飛行，尚無(wú)法對(duì)777X進(jìn)行認(rèn)證，很可能延遲到2023年底。截至2022年2月中旬，該公司的四架777X原型機(jī)已經(jīng)完成了約1900小時(shí)的飛行測(cè)試，飛行次數(shù)超過(guò)650次。777X飛機(jī)最初是為2020年4月交付而設(shè)計(jì)的，目前樂(lè)觀預(yù)計(jì)可能將推遲四年，預(yù)計(jì)2024年交付。

圖3 飛行中的777X翼尖是伸直狀態(tài)

3.空客A321XLR飛機(jī)進(jìn)入最后總裝階段

空客A321XLR飛機(jī)是在遠(yuǎn)程型A321LR的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)，兩艙布局可容納180-200名乘客。該機(jī)增加了15%航程，最大航程達(dá)到8700公里，超遠(yuǎn)航程是由后中央油箱以及可選的附加油箱來(lái)實(shí)現(xiàn)。2021年，A321XLR開(kāi)始進(jìn)行第一架機(jī)的前機(jī)身、中段機(jī)身和后機(jī)身以及機(jī)翼的主要部件組裝，預(yù)計(jì)2022年5月首飛，2023年投入運(yùn)營(yíng)服務(wù)。2021年2月，空客開(kāi)始首架A321XLR窄體客機(jī)零部件生產(chǎn)；4月，完成了首個(gè)中央翼盒組裝，隨后又完成了首個(gè)后部中央油箱組裝；7月，進(jìn)行機(jī)頭和前機(jī)身的組裝；12月，首架測(cè)試飛機(jī)進(jìn)入最后總裝階段，并計(jì)劃于2022年進(jìn)行飛行測(cè)試和適航認(rèn)證。最新消息顯示，該機(jī)MSN 11000于2022年4月已安裝發(fā)動(dòng)機(jī)，這一里程碑表明，空客距離首次試飛又近了一步，這是其進(jìn)入市場(chǎng)之旅的關(guān)鍵一步。

圖4 A321XLR首架測(cè)試飛機(jī)總裝

4. 俄羅斯MC-21飛機(jī)獲型號(hào)合格證

MC-21是俄羅斯伊爾庫(kù)特公司開(kāi)發(fā)的新一代中程客機(jī)，意為“21世紀(jì)主力客機(jī)”，于2017年5月28日完成首飛。數(shù)十家俄羅斯和外國(guó)企業(yè)參與了MC-21的研發(fā)和生產(chǎn)，主要系統(tǒng)的主承包商和供應(yīng)商都是俄羅斯企業(yè)。2021年3月，MC-21-300飛機(jī)飛抵俄羅斯北部的阿爾漢格爾斯克，開(kāi)展自然結(jié)冰下的飛行評(píng)估認(rèn)證；4月，完成一系列自然結(jié)冰認(rèn)證測(cè)試，表明MC-21-300符合俄羅斯及歐洲航空標(biāo)準(zhǔn)；12月28日，獲俄羅斯聯(lián)邦航空運(yùn)輸局頒發(fā)的型號(hào)合格證，取得關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)。

圖5 俄羅斯MC-21飛機(jī)

三、未來(lái)市場(chǎng)展望

在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)十年的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)后，全球航空業(yè)在新冠疫情中遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。盡管2021年大型商用飛機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)出明顯的復(fù)蘇信號(hào)，但航空業(yè)想象中的完美復(fù)蘇還遠(yuǎn)未到來(lái)。在此背景下，波音和空客兩大制造商分別于2021年9月和11月發(fā)布了最新民用航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)。

1.波音《民用航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)》

2021年9月，波音發(fā)布的最新預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，雖然當(dāng)下還沒(méi)有走出疫情的沖擊，但在全球旅行限制逐步放寬、航空貨運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)等利好因素的影響下，全球航空運(yùn)輸業(yè)正在有力復(fù)蘇，人們對(duì)航空旅行正在恢復(fù)信心。波音公司認(rèn)為，目前全球各國(guó)的國(guó)內(nèi)短途需求正在引領(lǐng)著航空市場(chǎng)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)在2023年至2024年，長(zhǎng)途航空旅行市場(chǎng)可以能恢復(fù)到疫情前的水平。在這樣樂(lè)觀的基調(diào)之下，波音預(yù)測(cè)的主要結(jié)果如下：

（1）至2040年，全球民航市場(chǎng)支線飛機(jī)需求量為2390架、單通道飛機(jī)32660架、寬體機(jī)7670架、寬體貨機(jī)890架，飛機(jī)需求總量合計(jì)43610架（較2019年預(yù)測(cè)的44040架降低了1%），總價(jià)值達(dá)7.2萬(wàn)億美元；

（2）至2040年，全球民用航空機(jī)隊(duì)規(guī)模將超過(guò)4.9萬(wàn)架，其中中國(guó)、歐洲、北美和其他亞太國(guó)家將各自占據(jù)新飛機(jī)交付量的20%，其他新興市場(chǎng)一起占據(jù)剩下的20%；

（3）至2040年，全球貨運(yùn)機(jī)隊(duì)規(guī)模將比疫情前增長(zhǎng)70%。

圖6 波音對(duì)未來(lái)商用飛機(jī)交付量的預(yù)測(cè)

波音報(bào)告指出，當(dāng)前疫情對(duì)寬體客機(jī)交付和在役機(jī)隊(duì)具有顯著影響，預(yù)計(jì)在2040年前將需要超過(guò)7500架新的寬體飛機(jī)，以滿足機(jī)隊(duì)更新和長(zhǎng)期遠(yuǎn)程客貨運(yùn)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。這些需求較上年略有增長(zhǎng)，但較2019年下降8%。同時(shí)報(bào)告指出，由于單通道飛機(jī)的尺寸和靈活性，推動(dòng)了全球?qū)π滦蛦瓮ǖ里w機(jī)的需求。未來(lái)這些新型單通道飛機(jī)將繼續(xù)促進(jìn)低成本航空公司的發(fā)展，并為較舊、效率較低的飛機(jī)提供所需的替代品。目前，單通道飛機(jī)占全球客機(jī)機(jī)隊(duì)近64%，單通道客機(jī)在新交付的飛機(jī)需求中所占份額最大，與疫情前預(yù)測(cè)大約持平，占至75%，未來(lái)20年內(nèi)需求量為32500架以上。

圖7 波音對(duì)未來(lái)商用飛機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模的預(yù)測(cè)

2.空客《民用航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)》

相比波音，空客公司對(duì)航空業(yè)未來(lái)的預(yù)測(cè)稍顯悲觀，最新預(yù)測(cè)顯示：未來(lái)20年全球?qū)ι逃蔑w機(jī)的總需求將達(dá)39020架，這一數(shù)字較疫情前（2019年）預(yù)測(cè)的39213架下調(diào)了0.5%。具體到各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，例如小型客機(jī)領(lǐng)域，預(yù)期全球?qū)π嘛w機(jī)的需求將達(dá)29690架，空客在這一領(lǐng)域的產(chǎn)品包括A220和A320系列；而在中型機(jī)領(lǐng)域，預(yù)測(cè)的需求量達(dá)5340架，空客的產(chǎn)品包括A321XLR和A330neo；另外，在A350所涵蓋的大型飛機(jī)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2040年需要交付3990架飛機(jī)。

圖8 空客對(duì)未來(lái)商用飛機(jī)交付量的預(yù)測(cè)

圖9 空客對(duì)未來(lái)商用飛機(jī)交付細(xì)分市場(chǎng)的預(yù)測(cè)

復(fù)蘇對(duì)于航空業(yè)而言將是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）預(yù)測(cè)，2022年度全球航空需求將同比增長(zhǎng)51%，但依然沒(méi)有達(dá)到疫情前的水平，只有2019年同期需求的61%。而在眼下能源危機(jī)的背景下，航空業(yè)的日子更難過(guò)了。對(duì)于飛機(jī)制造商而言，未來(lái)的一大重要趨勢(shì)在于脫碳帶來(lái)的機(jī)遇。根據(jù)空客的預(yù)測(cè)，在未來(lái)20年，航空運(yùn)輸需求將逐步從機(jī)隊(duì)數(shù)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向燃油效率較低的老舊飛機(jī)加速退役，在39000架的需求總量中有15250架用于更新舊機(jī)。因此，到2040年，絕大多數(shù)商用飛機(jī)都將是最新一代的，這比今天的13%占比有所上升，這將大大提高全球商用飛機(jī)的二氧化碳減排效率。另外值得一提的是，在客運(yùn)需求不振的背景下，貨運(yùn)成了新的機(jī)遇。幾乎所有適航貨機(jī)都已投入使用，以滿足對(duì)空運(yùn)的激增需求。租賃公司正在購(gòu)買(mǎi)二手客機(jī)，改裝為貨機(jī)。由于貨運(yùn)增長(zhǎng)的前景令人鼓舞，飛機(jī)制造商尋求推出更多的貨機(jī)。

關(guān)鍵詞： 未來(lái)展望